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Clientes
En esta pantalla vamos a poder manejar toda la información referente a los Clientes.
Desde sus datos referentes a su información, Zonas de Ventas, Grupos de compras, Agentes, los artículos relacionados con
dicho cliente, la Forma de Facturación que desea, condiciones a aplicar en sus tarifas, control de las direcciones de envió para
mandarle en material, control de agencias para realizar los envíos, ver de una forma rápida las ofertas y pedidos que tiene
cada cliente, selección de las formas de pago, los días de pago, descuentos por pronto pago, recargos financieros y la no
menos importante del control de reservas stock para cada cliente.
Aquí se introducen los datos principales de cada cliente. Su razón social, nombre comercial, dirección, código postal, teléfonos
de contacto y si el cliente esta inactivo o no.
Lo primero en esta sección es dar un número al cliente. En esta pantalla junto con la de proveedores el número se introduce
manualmente. Esto esta pensado para los casos en los que se haya utilizado otras gestiones y se quiere mantener los números
ya conocidos o para facilitar si se desea darles un orden a los clientes.
Otra opción importante en es sección es el marcar si un cliente esta inactivo o no. Esto nos sirve para indicar que el cliente, que
este marcado como inactivo el programa nos lo indique al utilizarlo en pedidos y no nos permite pasar un pedido a un albaran.
La parte inferior de la pantalla esta divida en pestañas.
Cada pestaña contiene distintos apartados que son comentados a continuación.
Esta pestaña esta a su vez dividida en otras 3, Info. General, Descripciones y Observaciones.
En la pestaña de Información General podemos introducir la información referente a nuestro contacto con el cliente. El Código de
Proveedor que nos ha asignado, fecha de alta y baja en este cliente, los datos de los responsables de Administración, Compras,
Ventas y Contabilidad.
También Aquí tenemos varios combos para seleccionar la Zona de Ventas, la Subzona si pertenece a alguna, Rutas, Grupos de
Compras, si pertenece a alguna Cadena. Además También podemos asignar hasta 3 de nuestros agentes comerciales.
Pestaña Info. General - Descripciones
En la pestaña de Descripciones tenemos una grilla en la cual podemos introducir artículos y asignarles a cada uno de ellos una
Descripción alternativa y el código que el articulo quiere recibir como referencia.
Pestaña Info. General - Observaciones
En esta pestaña de observaciones disponemos de varios campos para poder realizar notas que nos sea necesario para
un cliente.
Esta dividido en 4 bloques:
- Observaciones
- Avisos a Pedidos
- Avisos a Preparación
- Avisos a Ventas
Pestaña Info. General - Condiciones
En la pestaña de condiciones se define lo referente a las formas de facturación, datos bancarios, riesgos concedidos crédito por
caución.
Esta dividida en 3 partes bien diferenciadas.
La primera hace referencia a todo lo referente a como va a realizarse la facturación, ya sea la forma de facturar, el tipo de
facturación, y También opciones para las facturas y listados que se crean como agrupar líneas de albaran, imprimir lotes en los
albaranes, el número de copias de albaranes y facturas y si se quiere mandar las facturas por e-mail.
Las formas de facturación que se pueden elegir hacen su efecto cuando se realiza el proceso de Facturación Automática: - General............: si seleccionamos esta opción, se imprimirá una factura por cliente seleccionado que incluye todos los
albaranes que se hayan seleccionado.
- Albarán...........: seleccionando esta opción se imprimirá una factura por cada albaran seleccionado.
- Pedido Cliente: si seleccionamos la opción de pedido por cliente, se imprimirán tantas facturas como pedidos a los que
pertenezcan los albaranes seleccionados.
También Aquí podemos seleccionar los tipos de facturación que serán Diario, Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral.
Por otro lado tenemos las opciones de los listados:
- Factura por Delegación.
- Agrupar líneas Albaran.
- Imprimir Lote en Albaran.
- Agrupar Giros por Vencimiento.
- Factura por E-Mail.
También indicaremos en esta sección el número de copias por factura o albaran.
Otra parte de esta sección es donde se indica los datos bancarios para la facturación, desde el banco, Código Iban, Código
cuenta, dirección, etc.
Y la ultima parte de esta pestaña es donde llevamos el control de riesgo concedido, riesgo en curso, Nº Contrato, riesgo
concedido.
Pestaña Info. General - Tarifas
En esta pantalla tenemos dos grillas de datos diferenciadas para las Condiciones de las tarifas y las tarifas para las ofertas.
Las dos disponen de datos parecidos que se van a manejar.
En ellas se selecciona la cadena o grupo al que va a pertenecer la condición/oferta. También se puede seleccionar un código
de familia, o una subfamilia, o un articulo. Si seleccionamos una familia o una subfamilia luego solo se puede aplicar un
descuento, si lo que se tiene es un articulo en ese caso puede tener precio neto o descuento.
Finalmente se indican la fecha de inicio y ficha final de la condición/oferta.
Pestaña Info. General - Direcciones
En esta pestaña podemos manejar toda la información referente a donde se va a enviar las facturas, si tiene portes pagados o
portes debidos y si se genera una etiqueta de transporte.
También disponemos de dos grillas de datos.
La primera, Envió de Mercancías, vamos a poder introducir todas las direcciones de envió que nos va a facilitar el cliente para
poder mandarle las mercancías. Entre todas las direcciones de envió que creemos se puede indicar una como predeterminada
Esto es, cada vez que se utilice el cliente en una oferta, pedido, albaran etc, la dirección que aparezca será la que se haya
marcado como predeterminada
En la segunda vamos a poder seleccionar las agencias de transporte que vamos a utilizar para mandar las mercancía a
este cliente.
Pestaña Info. General - Pedidos
La pestaña de Pedidos es informativa.
En ella podemos seleccionar ver los pedidos o las ofertas que tiene un cliente.
En el caso de que se haya seleccionado la opción de ver pedidos se puede seleccionar ver todos los pedidos, los cumplimentados
o los no cumplimentados.
Una vez hecha la elección se pulsa el botón buscar y en la grilla informativa de abajo aparecerán los datos referentes a la selección
realizada.
Pestaña Info. General - Financiera
En la penúltima pestaña de clientes tenemos las opciones que hacen referencia a todo lo financiero.
Podemos seleccionar la forma de pago del cliente que estamos tratando.
También podemos definir hasta 3 días de pago.
Aquí También podemos introducir el Dto. Pronto Pago o el Recargo Financiero.
Y finalmente podemos indicar si el cliente esta exento de IVA, es decir, no se calculara el IVA o si tiene recargo equivalencia.
También seleccionaremos la divisa principal en que se maneja el cliente.
Esta pestaña disponemos de una grilla de Vacaciones en la cual podemos añadir las fechas que el cliente tiene cierra por
vacaciones para que al calcular los días de vencimiento, se tenga en cuenta que no se puede facturar los días que esta
cerrado por vacaciones.
Pestaña Info. General - Reserva Stock
En esta ultima pestaña del cliente podemos llevar un control de las reservas de stock que vamos a tener de algunos artículos
para el cliente que estamos tratando. De esta forma el programa lleva un control de stock para realizar pedidos y ver cuanta
cantidad puede servir de ese articulo para el cliente seleccionado. |
